こんにちは。

きんゆう女子編集部のななみです。

最近、実際につみたてNISAの書類を取り寄せてみました。

私は楽天証券を選んでみました。

封筒を開けてみると・・・

ドキドキしながら封筒を開けてみると、6点の書類が入っていました。

提出するのは、”非課税口座開設届出書”と”マイナンバー通知届出書”の２点のようです。

これらを、黄色の返信用封筒に入れて提出するようです。

まずはガイドを読んでみました

さて、届いた書類の中で、金融ワカラナイ女子として気になったのが、

『10分でわかる！NISAまるわかりガイド』というものです。

ちなみに、私は投資に関して全く知識がありません。

そんな私が、つみたてNISAを10分で理解できるの？という単純な疑問から、

読む際に時間を計って検証して見ました。

まずNISAとはどういうものなのか、という簡単な説明と、NISAとつみたてNISAの違いやデメリットが挙げられ、

最後に注意事項等が書かれていました。

ゆっくりわかるまで読み返し、携帯のストップウォッチを見てみると・・・

8分30秒弱でした！

本当に10分程度でわかりました。

その他の書類もみてみました

概要が理解できたところで、他の資料にも目を通してみます。

NISA口座開設手続きの説明と、なんだか文字の多い冊子。

しかも、7ページもある・・・(^^;)

これは、全部読まなくてはいけないのでしょうか？

とりあえず、今日は後回しにしました。

書類作成スタート♪

最初に触れた提出する2点の書類には、実際に記入しました。

まず、『非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書』から。

名前、住所、電話番号や、すでに口座を持っている場合は、部店・お客様コードも記入します。

その後、「NISA口座の種類」という項目で"つみたてNISA"か"NISA"を選択し、

最後に「非課税口座(NISA口座)の開設有無」（今回が初めてのNISAなのか過去に開設したことがあるか）に回答をして書類は完成しました。

次に『マイナンバー通知届出書』の書類に取り掛かりました。

こちらは名前等やマイナンバーを記入して終わりです。

インターネットで申込みをしたあと、マイナンバー通知書を探していたので書類の作成がスムーズでした。

意外と2枚の書類の作成はすぐに記入が終わりました。

まとめ

今まで投資を始めたいと思っていても、なんだか難しそう・・・と思っていましたが、

実際に口座開設のアクションを起こしてみると、印象がだいぶ変わりました♪

また、何度か女子会に参加したり、編集部として取材にいくことで、

きんゆう単語に耳が慣れたから、スムーズに書類を作成できたのかな？と成長を感じることができました♡