きんゆう女子。

コラム

つみたてNISAはじめました! #9 〜運用状況公開〜

2020年3月から始めた、つみたてNISAの様子をゆる〜く日記形式でお届けします!電車の時間とかちょっとした時間で見てもらいたいな〜と思って書いています。マーケット分析ではないのであしからず・・・

2020.12.18up!

けいこ

こんにちは!
きんゆう女子。編集部のけいこです。


今日は、はじめてから10ヶ月ほど経つ「つみたてNISA」の運用状況を共有したいと思います ٩(●˙▿˙●)۶


はじめた時のことは、#1をご覧ください♪


わたしのつみたてNISA近況♪

2020年12月17日(木)の情報です。



▼2020年12月17日(水)現在の状況はこちら♪

評価額:176,986円

評価損益:16,979円


ここで、きんゆう単語を少しだけ見てみます!


■評価額

保有している資産を時価評価して得られた金額のこと。

今持っている銘柄の合計金額ということですね!


■評価損益

評価額から取得価格を引くことで計算します。

つまり損益のことです♪



\保有銘柄一覧✨/

2020年12月17日(木)の情報です。



①SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
保有金額:108,334円
評価損益:+13,327円


②SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま)
保有金額:32,416円
評価損益:+2,416円


③レオス - ひふみプラス
保有金額:15,491円
評価損益:+491円


④ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型
保有金額:15,550円
評価損益:+550円


⑤[特定]ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型
保有金額:5,195円
評価損益:+195円


私がメインで運用しているのは、①のSBI・バンガード・S&P500と、③のレオス - ひふみプラスです。


②のSBI・全世界株式インデックスと、④のニッセイバランスF 4資産均等型は、両親など家族にいつか渡したいな〜と思って積み立てているものです♪


⑤は、前回の#8でお伝えした、間違えて特定預りで運用していたものです...。

いつ売ろうかな〜とタイミングを見計らっています(笑)


10ヶ月ほど運用してみた感想!

始めた時からつみたて金額も増えてきて、マイナスになることはほとんどなくなったな〜というのが一番の印象です。


アメリカ大統領選挙の際に米国株が急落した時もマイナスにはなりませんでした。


そして、運用金額も大きくなってくると、

わたしそこそこ資産運用できてるかも!と自信もつくようになりました♪


投資で大きなリスクはとりたくないので、

このままゆるめの運用を来年も続けていきたいと思います( •ᴗ• )!


もし、こういう運用の方が良いかも!

というアドバイスがあればこっそり教えてくださいね♡


#10につづく・・・

このレポートを書いた人

メンバーけいこ

大学卒業後、都内の会社でデザイナーとして働いています。WEBとグラフィックデザインが主な担当でシンプルで品やかデザインを日々考えています。2020年3月からつみたてNISAを開始。無理のない範囲での資産運用を続けていきたいと思っています。趣味はお散歩とコーヒーを豆から挽いて入れること。無印良品の洋服(MUJI Labo)が大好きです。

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